Fomento Económico Mexicano (FEMSA) vendió una participación de 5,24% al gigante cervecero holandés Heineken por 2.500 millones de euros. La venta incluyó una combinación de acciones ordinarias emitidas por Heineken N.V. y Heineken Holding NV (conjuntamente "Heineken Group").

La oferta de acciones fue implementada a través de una oferta acelerada de bookbuilding a inversionistas institucionales fuera de México. Fue administrado por J.P. Morgan Securities, Morgan Stanley y UBS.

La oferta de acciones incluyó 22,48 millones de acciones en Heineken, que es aproximadamente el 3,90% del capital social a un precio de 84,50 euros por acción. Los ingresos brutos total recaudados fueron de unos 1.900 millones de euros.

También incluía 7.700.000 acciones de Heineken Holding N.V., que representaban el 2,67% del capital social emitido a un precio de 78,00 euros por acción, con un producto bruto aproximado de unos 600 millones de euros.

La participación de FEMSA en Heineken N.V. disminuirá de 12.53% a 8.63% y en Heineken Holding de 14.94% a 12.26%. FEMSA verá en una disminución general de su participación en Heineken Group del 20% al 14,76%.

FEMSA dice que la finalización de la oferta de acciones se espera que tenga lugar el 21 de septiembre de 2017.

Incluso después de la venta de la participación, la empresa embotelladora mexicana dice que conservará sus derechos de gobierno existentes, incluyendo un puesto en el Consejo de Administración de Heineken Holding y dos puestos en el Consejo de Supervisión de Heineken, según el Acuerdo de Gobierno Corporativo firmado en Abril de 2010.

El presidente ejecutivo de FEMSA, Carlos Salazar Lomelín, dijo: "Desde hace mucho tiempo tenemos una visión muy positiva de Heineken como una inversión a largo plazo. La transacción cotizada hoy no representa ni refleja un cambio en nuestra visión o expectativas. Sin embargo, la Oferta de Equidad nos permitirá monetizar parcialmente nuestra posición conservando nuestros derechos de gobierno existentes en Heineken, aprovechando el favorable trato fiscal otorgado por el Decreto de Repatriación emitido por el Gobierno Mexicano. De acuerdo con el Decreto, planeamos invertir los ingresos de la Oferta de Equidad para apoyar nuestras iniciativas de crecimiento en México en los próximos años".